مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مدیریت یکپارچه تقویم‌ها، رویدادها، جلسات و پیگیری‌های تیمی

ماژول CRM بینا برای تیم‌هایی طراحی شده که می‌خواهند تمام قرارها، تماس‌ها، وظایف، پرداخت‌ها، پیگیری‌ها و جلسات خود را در یک محیط منظم و قابل‌کنترل مدیریت کنند. این صفحه روی نظم تقویمی، هماهنگی تیمی، یادآوری هوشمند و کنترل دقیق دسترسی تمرکز دارد.

مشاهده قابلیت‌ها درخواست مشاوره
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱

جلسه فروشتماس پیگیریوظیفه تیمییادآوری پرداخت

رویدادهای امروز۱۲
یادآوری بعدیتماس با مشتری کلیدی، ۳۰ دقیقه دیگر
یک مرکز واحدبرای تقویم، جلسه و پیگیری

همه برنامه‌های مشتری و تیم در یک نمای منظم کنار هم قرار می‌گیرند.

۳ نماروزانه، هفتگی، ماهانه

برای مرور سریع برنامه‌ها از سطح اجرایی تا مدیریتی.

۶ نوعرویداد عملیاتی

جلسه، یادآوری، وظیفه، پرداخت، تماس و پیگیری.

۳ مسیراعلان و یادآوری

اعلان درون‌سیستمی، ایمیل و پیامک برای کاهش فراموشی.

تقویم‌های اختصاصی

عمومی، خصوصی و قابل اشتراک‌گذاری

رویدادهای هوشمند

جلسه، وظیفه، تماس، پرداخت و پیگیری

یادآوری چندکاناله

اعلان درون‌سیستمی، ایمیل و پیامک

کنترل دسترسی

سطوح مشاهده، ویرایش و مدیریت


ویژگی‌ها و امکانات سیستم CRM

قابلیت‌های اصلی برای مدیریت تقویم‌ها، رویدادها، یادآوری‌ها و همکاری تیمی در یک محیط یکپارچه.

مدیریت تقویم‌ها

ایجاد، ویرایش و حذف تقویم‌های اختصاصی با رنگ‌بندی، وضعیت عمومی یا خصوصی و اشتراک‌گذاری کنترل‌شده.

مدیریت رویدادها

ثبت جلسه، یادآوری، وظیفه، پرداخت، تماس و پیگیری با تعیین مسئول، شرکت‌کننده، مکان و منطقه زمانی.

تکرار خودکار

تنظیم تکرار روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه با انتخاب روزهای خاص، تاریخ پایان و تاریخ‌های استثنا.

یادآوری‌ها

ارسال یادآوری از ۵ دقیقه تا ۲ روز قبل از رویداد، با امکان تعریف چند یادآوری برای هر رویداد.

نمای تقویم

مشاهده رویدادها در نمای روزانه، هفتگی و ماهانه همراه با فیلتر و جستجو در بازه زمانی.

اعلان خودکار

ارسال دعوت‌نامه هنگام ثبت رویداد، اطلاع‌رسانی ویرایش یا لغو رویداد و یادآوری قبل از شروع.

دسترسی‌ها

کنترل دقیق دسترسی برای مشاهده، ایجاد، ویرایش، حذف، ورود اطلاعات و خروجی گرفتن از داده‌ها.

تبادل داده

ورودی و خروجی اطلاعات تقویم‌ها و رویدادها از طریق فایل اکسل و حذف گروهی رکوردها.

نمای عملیاتی CRM بینا

CRM بینا زمان، وظیفه و تعاملات تیم را از یک فهرست پراکنده به یک جریان قابل پیگیری تبدیل می‌کند.

۱. تقویم‌های چندلایه

برای هر تیم، پروژه یا دپارتمان یک تقویم اختصاصی بسازید و با رنگ‌های متفاوت آن‌ها را سریع تشخیص دهید.

۲. چرخه کامل رویداد

هر رویداد از ثبت تا تکمیل، لغو یا پیگیری در وضعیت مشخص و قابل گزارش نگهداری می‌شود.

۳. یادآوری هوشمند

تیم قبل از جلسه، تماس یا سررسید پرداخت از مسیرهای مختلف آگاه می‌شود.

۴. داده قابل تحلیل

اطلاعات تقویم و رویدادها با اکسل وارد یا خارج می‌شود تا تحلیل و آرشیو ساده‌تر باشد.

جریان کاری ماژول CRM

از تعریف تقویم تا پیگیری خروجی، همه چیز در یک مسیر روشن و قابل کنترل انجام می‌شود.

۱

ساخت تقویم

تقویم اختصاصی را با رنگ، سطح عمومی یا خصوصی و دسترسی کاربران تعریف کنید.

۲

ثبت رویداد

نوع رویداد، اولویت، وضعیت، مسئول، شرکت‌کنندگان، مکان و منطقه زمانی را مشخص کنید.

۳

تکرار و یادآوری

تکرار خودکار، تاریخ‌های استثنا و چند یادآوری از مسیر اعلان، ایمیل یا پیامک را فعال کنید.

۴

گزارش و خروجی

رویدادها را فیلتر، جستجو، حذف گروهی یا از طریق اکسل وارد و خارج کنید.

جزئیات قابلیت‌ها بر اساس نیاز تیم‌ها

در این بخش، همه موارد فایل CRM به صورت کامل و قابل اسکن دسته‌بندی شده‌اند.

مدیریت تقویم‌ها

  • ایجاد، ویرایش و حذف تقویم‌های اختصاصی
  • تعیین رنگ برای هر تقویم جهت تمایز بصری
  • تنظیم تقویم به صورت عمومی یا خصوصی
  • اشتراک‌گذاری تقویم با کاربران دیگر با سطح دسترسی مشاهده، ویرایش یا مدیریت
  • حذف گروهی تقویم‌ها
  • ورودی و خروجی اطلاعات تقویم از طریق فایل اکسل

مدیریت رویدادها

  • ایجاد، ویرایش و حذف رویدادهای تقویم
  • انواع رویداد: جلسه، یادآوری، وظیفه، پرداخت، تماس و پیگیری
  • تعیین اولویت رویداد: کم، عادی، زیاد و فوری
  • پیگیری وضعیت رویداد: در انتظار، تأیید شده، در حال انجام، تکمیل شده و لغو شده
  • تعیین مسئول رویداد و دعوت شرکت‌کنندگان
  • تنظیم مکان و منطقه زمانی برای هر رویداد، رویدادهای تمام روز، حذف گروهی رویدادها و ورودی و خروجی اطلاعات رویدادها از طریق فایل اکسل

تکرار خودکار و یادآوری‌ها

  • تنظیم تکرار روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه
  • انتخاب روزهای خاص هفته برای تکرار
  • تعیین تاریخ پایان تکرار یا حداکثر تعداد دفعات تکرار
  • ثبت تاریخ‌های استثنا برای روزهایی که تکرار انجام نشود
  • دریافت یادآوری از طریق اعلان درون‌سیستمی، ایمیل یا پیامک
  • تنظیم زمان یادآوری از ۵ دقیقه تا ۲ روز قبل از رویداد و امکان تنظیم چند یادآوری برای یک رویداد

نمای تقویم و جستجو

  • مشاهده رویدادها در نمای روزانه، هفتگی و ماهانه
  • فیلتر رویدادها بر اساس تقویم، نوع، وضعیت، اولویت و مسئول
  • جستجو در رویدادها بر اساس بازه زمانی

اعلان‌های خودکار

  • ارسال دعوت‌نامه به شرکت‌کنندگان هنگام ثبت رویداد
  • اطلاع‌رسانی به شرکت‌کنندگان در صورت ویرایش یا لغو رویداد
  • ارسال یادآوری قبل از شروع رویداد

دسترسی‌ها و سطوح کاربری

  • کنترل دقیق دسترسی برای مشاهده، ایجاد، ویرایش و حذف تقویم‌ها و رویدادها
  • دسترسی جداگانه برای ورودی و خروجی اطلاعات
  • تفکیک سطح دسترسی در اشتراک‌گذاری تقویم‌ها با کاربران دیگر

تصویرهای کاربردی از تجربه CRM

برای اینکه صفحه زنده‌تر و قابل لمس‌تر باشد، چند نمای تصویری از فضای مدیریت، تحلیل و هماهنگی تیمی در کنار محتوا قرار گرفته است.

داشبورد برنامه‌ریزی

نمای متمرکز از برنامه‌های روزانه و جلسات تیم.

تحلیل و پیگیری

دنبال کردن وضعیت رویدادها، مسئول‌ها و اولویت‌ها.

هماهنگی تیمی

هم‌راستا کردن اعضا با دعوت‌نامه، اعلان و سطح دسترسی.

مدیریت زمان و ارتباطات مشتری را از حالت پراکنده خارج کنید.

CRM بینا برای تیم‌هایی مناسب است که می‌خواهند هر تماس، جلسه، پیگیری و وظیفه در زمان درست، با مسئول مشخص و سطح دسترسی شفاف انجام شود.

پاسخ به مهم‌ترین سوالات شما

پرسش‌های رایج درباره استفاده از ماژول CRM بینا.

بله. می‌توانید برای هر تیم، دپارتمان یا پروژه تقویم اختصاصی بسازید، برای آن رنگ مشخص تعریف کنید و سطح عمومی یا خصوصی بودن آن را تعیین کنید.

بله. تقویم‌ها با سطح دسترسی مشاهده، ویرایش یا مدیریت با کاربران دیگر به اشتراک گذاشته می‌شوند.

انواع رویداد شامل جلسه، یادآوری، وظیفه، پرداخت، تماس و پیگیری است. برای هر رویداد می‌توان اولویت، وضعیت، مسئول، شرکت‌کنندگان، مکان و منطقه زمانی تعیین کرد.

بله. تکرار روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه، انتخاب روزهای خاص هفته، تاریخ پایان، حداکثر تعداد تکرار و تاریخ‌های استثنا پشتیبانی می‌شود.

یادآوری‌ها از طریق اعلان درون‌سیستمی، ایمیل یا پیامک قابل ارسال هستند و می‌توان زمان آن‌ها را از ۵ دقیقه تا ۲ روز قبل از رویداد تنظیم کرد.

بله. اطلاعات تقویم‌ها و رویدادها را می‌توان از طریق فایل اکسل وارد یا خارج کرد و برای مدیریت سریع‌تر، حذف گروهی نیز در نظر گرفته شده است.