مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مدیریت محصولات و سرویس ها

• قابلیت تعریف محصولات و سرویس ها با امکان دسته بندی
• امکان سفارشی سازی فرم مربوط به محصولات و سرویس ها با پارامترهای دلخواه
• امکان درج تاریخ شروع و پایان پشتیبانی برای هر محصول و سرویس بصورت مجزا
• امکان زمانبندی آغاز و پایان فروش هر محصول و سرویس بصورت مجزا
• قابلیت تعریف تامین کننده و تولید کننده هر محصول و سرویس بصورت مجزا
• امکان تعیین سقف سفارش مجدد برای محصولات و سرویس ها
• امکان تعریف مسئول انبار برای هر محصول و سرویس بصورت مجزا
• امکان ضمیمه تصویر کالا در پرونده محصول و سرویس
• امکان تعریف حساب معین برای هر محصول و سرویس
• قابلیت تعریف واحد های مختلف پولی با امکان تبدیل نرخ ارز برای هر محصول و سرویس بصورت مجزا
• قابلیت درج اسناد با تمامی فرمت ها در پرونده هر محصول و سرویس
• قابلیت مشاهده فاکتورها،پیش فاکتورها،سفارشات خرید،سفارشات فروش،فرصت های فروش مرتبط با هر محصول و سرویس
• امکان مشاهده سرنخ های فروش، مخاطبین و سازمان هایی که هر محصول و سرویس را درخواست داده اند بصورت مجزا
• تعریف پورسانت فروش برای هر محصول و سرویس
• امکان پکیج بندی محصولات با قابلیت درج محصولات پایه در پرونده محصول
• امکان ورودی و خروجی گرفتن اطلاعات از فایل اکسل
• قابلیت مشاهده تاریخچه ی هر محصول و سرویس و امکان گزارش گیری از محصولات و سرویس ها با پارامترهای دلخواه

مدیریت پرونده های فروش محصول برای تشخیص اصالت کالا

مدیریت سفارشات خرید

• امکان ایجاد سفارش خرید مرتبط با مخاطبین،انبار،سازمان ها و
• امکان سفارش سازی فرم های مرتبط با سفارشات خرید با پارامترها و مقادیر دلخواه
• امکان ایجاد کد رهگیری مرتبط با هر سفارش خرید
• امکان انتخاب تامین کنندگان مرتبط با هر سفارش خرید
• قابلیت تعریف روش حمل و نقل و انتخاب روش برای هر سفارش خرید بصورت مجزا
• امکان ارجاع سفارش خرید به واحدها و کاربران مختلف سیستم با قابلیت مشاهده تاییدیه ها
• قابلیت درج اسناد با تمامی فرمت ها برای هر سفارش خرید بطور مجزا و درج در پرونده همان سفارش خرید
• قابلیت ایجاد فعالیت و رویداد برای هر سفارش خرید بصورت مجزا و ارجاع امور با پرسنل و با امکان درج در پرونده سفارش خرید
• قابلیت مشاهده تاریخچه بروزرسانی ها و فعالیت های انجام شده و گزارش گیری از سفارشات با پارامترها و مقادیر دلخواه

• کارتابل مجزا برای هر کاربر
• تقویم مجزا برای هر کاربر سیستم
• تقویم مشترک برای کلیه کاربران
• مدیریت رویدادها و وظایف
• مدیریت ایمیل ها
• مدیریت اسناد
• دفتر اندیکاتور
• امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای پرسنل
• داشبورد مدیریتی برای تمامی پرسنل براساس سطح دسترسی آنها
• تقویم و کارتابل پرسنل
• تقویم و کارتابل گروهی و مشترک
• امکان تعریف وظیفه در کارتابل پرسنل و پیگیری نتیجه آن
• آلارم اطلاع رسانی وظایف

مدیریت تقویم مشترک

• امکان ثبت رویداد و وظیفه برای تمامی پرسنل و نمایش در تقویم مشترک
• قابلیت تعریف یادآوری برای پرسنل و برای هر رکورد بصورت مجزا
• امکان گزارش گیری از رویدادهای مشترک

مدیریت تقویم خصوصی

• امکان مشاهده وظائف و رویدادهای مرتبط با کاربر بصورت روزانه،هفتگی و ماهانه
• قابلیت sync تقویم گوگل با تقویم کاربر و انتقال رکوردها به تقویم نرم افزار
• امکان ثبت رویداد و وظیفه با قابلیت ارسال یادآوری
• امکان گزارش گیری از فعالیت های انجام شده بر روی هر رویداد و وظیفه

مدیریت رویدادها

• قابلیت ایجاد رویداد برای پرسنل و گروههای کاربری با امکان دسته بندی
• امکان سفارشی سازی فرم های مربوط به رویدادها با مقادیر دلخواه
• امکان زمانبندی شروع و پایان هر رویداد
• امکان دعوت از کاربران برای هر رویداد و با قابلیت ارسال یادآوری
• امکان ایجاد رویداد مرتبط با مشتریان،پروژه ها،سازمان و و درج در پرونده هر کدام از آن ها
• قابلیت ایجاد تکرار و یادآوری هر رویداد بصورت زمانبندی شده
• امکان گزارش گیری از هر رویداد بصورت مجزا و با قابلیت مشاهده عملیاتهای انجام شده توسط کاربران بر روی هر رکورد

مدیریت وظایف

• امکان ثبت وظیفه برای کاربران و گروههای کاربری با قابلیت دسته بندی
• امکان سفارشی سازی فرم های مربوط به وظایف با مقادیر و پارامترهای دلخواه
• قابلیت زمانبندی شروع و سررسید وظایف
• قابلیت اولویت بندی وظایف
• قابلیت تعریف یادآوری و دوره تکرار برای هر وظیفه
• قابلیت درج وظایف مرتبط با هر پرونده (مشتریان،پروژه ها،فاکتورها و )در همان پرونده
• قابلیت مشاهده عملیات های انجام شده توسط پرسنل بر روی هر وظیفه بصورت مجزا
• امکان گزارش گیری از وظایف با مقادیر و پارامترهای دلخواه

دفتر اندیکاتور در ارتباط با مشتری

• امکان درج نامه های دریافتی و ارسالی
• قابلیت شماره بندی و دسته بندی نامه ها
• امکان ارجاع نامه توسط کاربران به بخش ها و کاربران مختلف
• امکان درج فایل پیوست برای هر نامه
• امکان مشاهده تاریخچه هر نامه و عملیات های انجام شده برای هر نامه توسط کاربران

مدیریت ارجاعات

• امکان ارجاع تمامی داده های سیستم به کاربران یا گروههای کاربری مانند تیم فروش

چت سازمانی

• امکان ارتباط کاربران سیستم از طریق چت داخل سیستم
• امکان ایجاد چت روم های مختلف برای بخش های مختلف سازمان

بودجه و دسته بندی ها

• ایجاد، ویرایش و حذف دسته بندی هزینه ها و زیرگروه ها
• تنظیم بودجه و پیگیری هزینه ها در سطح دسته بندی ها و زیر گروه ها
• دسته بندی اسناد
• طبقه بندی مخارج بصورت ثابت، متغیر و اختیاری و محاسبه درآمد قابل تصرف

حساب ها

• پشتیبانی برای حساب ها مانند صدور و دریافت چک، پس انداز، اعتبار، بدهی ، وجه نقد و …
• متصل کردن ورودی های هزینه  و درآمد خود با حسابتان و پیگیری دقیق مانده حساب
• مشاهده معاملات، و انجام تراکنش بین حساب ها

مدیریت فاکتورها

• ایجاد، ویرایش و حذف فاکتورها و فاکتورهای دوره ای
• پشتیبانی از پرداخت کنندگان و پیگیری پرداخت ها از طریق پرداخت کننده
• ایجاد فاکتور برای مبالغ پرداختی ، مخارج و یا به عنوان تراکنش ( جلوگیری از محاسبه دوباره مخارج شما)
• یادآوری فاکتورها

پرونده مخاطبین

• دارای اپلیکیشن موبایل
• قابلیت تعریف سطوح دسترسی به پرونده مشتریان
• امکان ثبت مخاطبین حقیقی و حقوقی با قابلیت دسته بندی
• قابلیت ثبت مخاطبین مرتبط با یک سازمان
• امکان ساخت فیلترهای مختلف برای مشتریان
• امکان ورود و خروج اطلاعات مشتریان ازطریق فایل اکسل
• امکان حذف و ویرایش تکی و گروهی
• امکان سفارشی سازی فرم اطلاعات مشتریان
• قابلیت ثبت رویداد و وظیفه مرتبط با مخاطب و ثبت در پرونده با امکان ارجاع امور به پرسنل
• امکان درج یادداشت برای هر مخاطب و درج در پرونده ی ایشان
• امکان ارسال ایمیل و پیامک بصورت تکی و گروهی و نیز ثبت آن در پرونده مخاطبین
• امکان ثبت فایل صوتی مکالمات مرتبط با هر مشتری در پرونده همان مشتری
• امکان ایجاد فاکتور و پیش فاکتور
• امکان ثبت دریافت ها و پرداختهای مرتبط با مشتری
• امکان ثبت اسناد با کلیه فرمت ها در پرونده مخاطبین
• امکان ثبت قراردادهای مرتبط با مخاطب در پرونده ایشان
• امکان ثبت و آرشیو ایمیل ها و پیامک های ارسالی و دریافتی در پرونده مخاطب
• امکان تعریف پروژه برای هر مخاطب و ثبت در پرونده او
• امکان تفکیک مخاطبین حقیقی و حقوقی و ایجاد ارتباط میان آنها
• امکان مشاهده تاریخچه فعالیت های انجام شده توسط کاربران بر روی هر پرونده
• امکان ثبت مکالمات انجام شده با مشتری شامل جزئیات تماس،کاربر پاسخگو،زمان تماس،فایل ضبط مکالمه و…در پر.نده ی مشتری
• قابلیت گزارش گیری از مخاطبین با مقادیر و پارامترهای دلخواه

پرتال مشتریان

• مشاهده پرونده خرید محصولات توسط مشتری
• اطلاع رسانی زمان پشتیبانی یا گارانتی محصولات خریداری شده توسط مشتری به او
• پرسش و پاسخ های متداول
• مشاهده پروژه ها و وضعیت آنها توسط مشتری
• مشاهده فازهای پروژه و اطلاع از میزان پیشرفت آن توسط مشتری
• برقراری ارتباط با مشتری از طریق تیکت
• امکان اولویت بندی تیکت ها از نظر درجه اهمیت
• امکان تفکیک تیکت های باز، در حال انجام، در انتظار پاسخ و بسته شده
• امکان انتخاب محصول مرتبط با درخواست در تیکت از لیست محصولات
• مشاهده آنلاین صورتحساب ها توسط مشتری

برخی از ویژگی های یکپارچه سازی سیستم تلفن با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری:

• قابلیت نصب بر روی ویندوز، لینوکس و مک
• مبتنی بر AMI جهت تسهیل در ارتباطات
• عدم نیاز به انجام تغییرات در Dial Plan استریسک و AGI نویسی
• قابلیت اتصال به بیش از چند سرور استریسک به صورت همزمان
• عدم محدویت در تعددا کاربران
• پاپ آپ تماس های ورودی و خروجی با جزئیاتی مانند نام، نام حساب ها، مدت زمان تماس و وضعیت تماس
• گزینه های ایجاد حساب، سرنخ، وظیفه، قطع تماس، انتقال تماس و
• نمایش یادداشت های قبلی در پاپ آپ تماس
• ضبط مکالمات در نرم افزار برای هر تماس
• ذخیره یادداشت ها و مکالمات توسط کاربر
• نمایش اطلاعات شخص تماس گیرنده قبل از پاسخگویی
• امکان ثبت خودکار تماس ها در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری به همراه اطلاعات زمان، تاریخ و مدت زمان تماس
• نمایش تماس های ورودی، خروجی و بی پاسخ در نرم افزار
• جستجو کامل در مدیریت ارتباط با مشتری از طریق نرم افزار
• امکان نمایش نام تماس گیرنده بر روی آی پی فون، سافت فون
• تماس خودکار با مشتریان تنها با یک کلیک در نرم افزار بدون نیاز به شماره گیری از طریق تلفن
• گزارش های تماس با جزئیات کامل
• نمایش هشدار تماس بر روی دسکتاپ

ویژگیهای ماژول اتصال به سانترال پاناسونیک

• امکان بازکردن کارتابل مشتری،سرنخ،سازمان،تامین کننده تنها با کلیک بر روی پنجره popup
• امکان ثبت مشتریان ناشناس با کلیک بر روی پنجره popup
• امکان گزارش گیری از تماس های خطوط داخلی با قابلیت تعیین زمانبندی
• امکان گزارش گیری از تماس های خطوط شهری با قابلیت تعیین زمانبندی
• امکان ایجاد صورتحساب برای هر کدام از خطوط داخلی با قابلیت تعریف زمان شروع و پایان
• امکان ایجاد صورتحساب برای هر کدام از شماره های مختص به مخاطبان با قابلیت تعریف زمان شروع و پایان

کدینگ رکوردها

• امکان ایجاد کدینگ رکوردها مانند فاکتورها،سفارشات خرید و فروش و بصورت سفارشی

روابط موجود میان فهرست های انتخابی

• قابلیت مرتبط ساختن محتوا یک فهرست انتخابی با فهرست انتخابی دیگر
• قابلیت کنترل مقادیر فهرست انتخابی توسط موارد انتخاب شده در فهرست انتخابی دیگر

رنگ بندی فعالیت ها

• قابلیت رنگبندی فعالیت ها در تقویم برای دسترسی و سطح بندی فعالیت ها
• امکان انتخاب رنگ دلخواه برای هر نوع از فعالیت ها از پالت رنگ

معادل یابی فیلدها

• قابلیت فعال سازی در سرنخ های فروش برای تبدیل به مخاطب و سازمان تنها با یک کلیک
• قابلیت تصمیم گیری راجع به اطلاعات ذخیره شده بهنگام تبدیل سرنخ فروش به فرصت فروش
• قابلیت حذف یا انتقال محتوا فیلدها به فیلدهای سفارشی مخاطبین ، سازمان ها و فرصت های فروش
• قابلیت لینک کردن فیلدهای سفارشی در سرنخ به مخاطب ،سازمان و فرصت فروش

بلوک های پویا

• قابلیت نمایش یا عدم نمایش بلاک ها را براساس انتخاب رکود در فهرست انتخابی
• قابلیت کنترل نمایش یا مخفی سازی بلاک ها

جدول های بلوکی (شبیه ساز اکسل)

• قابلیت ایجاد بلاک هایی با نوع اکسل به همراه ستون و ردیف های نامحدود
• قابلیت ایجاد بلاک ها با نوع فیلد مجزا و جداگانه
• عدم محدودیت برای اضافه کردن بلاک و یا فیلد
• عدم محدودیت برای ویرایش فیلدها
• نمایش و ویرایش در حالت خلاصه مشخصات و نمایش اطلاعات بصورت کامل

ماژول ساز

• قابلیت ایجاد ماژول مانند(مرخصی،لیست اموال،پرسشنامه و)بدون نیاز به برنامه نویسی و بصورت ویزاردی
• امکان ایجاد گردش کار بر روی ماژول ها
• قابلیت تنظیم محتوا ونمایش ساختار ماژول های موجود در سیستم
• قابلیت فعال یا غیر فعال کردن ماژول های موجود
• قابلیت دسترسی به تنظیمات ماژول از قبیل: ویرایش فیلد،ویرایش وتنظیم گردش کار،ویرایش مقادیر فهرست انتخابی،ترتیب شماره گذاری و
• قابلیت دسترسی به فروشگاه ماژول و امکان نصب افزونه ها از فروشگاه ماژول
• قابلیت نصب ماژول از طریق فایل زیپ

تاریخچه بروزرسانی ها

• قابلیت تعریف نمایش و یا عدم نمایش تاریخچه های بروزرسانی در پرونده های مشتریان،قراردادها،پروژه ها و

تهیه نسخه پشتیبان

• امکان تهیه نسخه پشتیبان بصورت زمانبندی شده و خودکار در ارتباط با مشتری

سپر امنیتی

• امکان جلوگیری از هک شدن سیستم
• امکان گزارشگیری از حملات انجام شده به سیستم
• قابلیت تعریف لیست سیاه

ورود دو مرحله ای

• قابلیت ارسال رمز دوم ورود به کاربران از طریق ایمیل،پیامک و یا نرم افزار موبایل احراز هویت
• پشتیبانی از نرم افزارهای احراز هویت برای اندروید،ios،windows phone،blackberry
• امنیت بیشتر سیستم حتی در مواقعی که شخص غیر مجاز نام کاربری و رمز ورود به سیستم را بداند
• تعویض رمز دوم بصورت خودکار و هر ۳۰ ثانیه یکبار
• قابلیت تعریف طول و تعداد کاراکترهای رمز دوم

اهراز هویت LDAP

• پشتیبانی از احراز هویت LDAP و اتصال به اکتیو دایرکتوری

ویرایشگر htaccess

• امکان تغییر تنظیمات سرور سی آر ام از طریق فایل

ابزارهای یکپارچه سازی

• دارا بودن وب سرویس جهت اتصال به سایر نرم افزارها مانند حسابداری
• سازگاری با تمامی نسخه های asterisk تا ورژن ۱۳
• سازگاری با تمامی نسخه های سانترال های پاناسونیک
• سازگاری با تمامی اپراتورهای ارائه دهنده پنل پیامک
• سازگاری با fax.ir
• سازگاری با فکس دیجیتال
• افزونه outlook
• قابلیت اتصال به prestashop,woocommerce,magento
• قابلیت یکپارچگی با ایمیل
• و…

توسعه و سفارشی سازی

برخی از ویژگی های توسعه و سفارشی سازی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری:

• وجود ماژول های متنوع برای کاربری های مختلف
• معماری MVC و دارا بودن وب سرویس جهت توسعه توسط برنامه نویسان
• در دسترس بودن مستندات برنامه نویسی نرم افزار
• سیستم ماژول ساز بصورت ویزاردی و با امکان تولید ماژول بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
• و قابلیت ها و امکاناتی که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.
• امکان سفارشی سازی کلیه فرم های موجود در سیستم
• امکان سفارشی سازی منو ها
• امکان ویرایش فایل های زبان سیستم
• امکان سفارشی سازی فهرست های انتخابی
• امکان سفارشی سازی فرآیندهای سازمانی
• و قابلیت ها و امکاناتی که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.

مدیریت فرم ها

• امکان سفارشی سازی کلیه فرم های سیستم با فیلدهای دلخواه
• امکان تعیین فیلدهای اجباری و اختیاری
• قابلیت افزودن بلوک های سفارشی
• قابلیت تعریف فیلدهای جدید(متنی،ایمیل،شماره،تاریخ و)
• قابلیت تعریف طول کاراکتر برای هر فیلد

ویرایشگر منوها

• قابلیت تعریف نمایش و یا عدم نمایش منوهای سیستم با قابلیت تعریف سطح دسترسی برای گروههای کاربری به هر کدام از منوها و ماژول های سیستم

وب سرویس ( API )

• ارائه وب سرویس جهت اتصال به سایر نرم افزارها

ویرایشگر فهرست های انتخابی

• قابلیت تعریف مقادیر فهرست انتخابی برای تمام فیلدها و ماژول های سیستم
• قابلیت تغییر نام و یا حذف مقادیر فعلی فهرست انتخابی
• قابلیت تعریف حق دسترسی برای نقش ها بر روی مقادیر فهرست انتخابی
• قابلیت تعویض موقعیت مقادیر فهرست های انتخابی

بروزرسانی ماژول های مرتبط

• قابلیت به روز رسانی فیلد لیست انتخابی ماژول های مرتبط
• عدم به روز رسانی فیلدها برای کاربرانی که دسترسی خواندن و نوشتن ندارند

ایجاد کننده فیلد مرتبط

• قابلیت ایجاد فیلد رابط میان دو ماژول نرم افزار
• قابلیت ایجاد فهرست مرتبط جدیدی برای نمایش ارتباط ماژول ها

ویرایشگر ایجاد سریع

• قابلیت ایجاد یک رکورد جدید در کمترین زمان ممکن

امکان ساخت فیلترهای جدید در ماژول ها

• امکان ایجاد فیلترهای جدید در ماژول های سیستم مانند سرنخ های فروش،مخاطبین،فاکتورها و

امنیت نرم افزار

ویژگی های امنیتی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری :

• افزونه های امنیتی برای جلوگیری از حملات ddos،SQL Injection، اسپم و پروکسی
• افزونه های امنیتی برای جلوگیری از ورود غیر مجاز (BruteForce)
• قابلیت ارسال رمز دوم ورود به کاربران از طریق ایمیل،پیامک و یا نرم افزار موبایل احراز هویت
• پشتیبانی از نرم افزارهای احراز هویت برای اندروید،ios،windows phone،blackberry
• امنیت بیشتر سیستم حتی در مواقعی که یک ربات و یا هکر رمز ورود شما به سیستم را بداند
• سپر امنیتی جهت جلوگیری از هک شدن سیستم
• پشتیبانی از احراز هویت LDAP و اتصال به اکتیو دایرکتوری
• امکان تهیه نسخه پشتیبان بصورت زمانبندی شده و خودکار
• امکان مشاهده و بازگردانی اطلاعاتی که توسط کاربران نرم افزار بصورت عمدا و یا سهوا پاک شده است
• امکان مشاهده دقیق لاگ هر رکورد و قابلیت ردیابی فعالیت های سیستم (Mod Tracker)
• افزونه های مدیریت کاربران پورتال مشترکین
• و امکات دیگری که در زیر به آن ها اشاره خواهیم کرد.

سطل بازیابی

• امکان مشاهده و بازگردانی اطلاعاتی که توسط کاربران نرم افزار بصورت عمدا و یا سهوا پاک شده است

ورود امن

• امکان تعریف دفعات مجاز دسترسی در صورت ورود اشتباه رمز عبور
• قابلیت تعریف مدت زمان مراجعه مجدد کاربر در صورت مسدود شدن حساب کاربر
• قابلیت تعریف لیست سیاه برای ورود به سیستم
• قابلیت ارسال اطلاعیه به مدیر و یا کاربران سیستم در صورت تلاش یک کاربر برای ورود غیر مجاز
• قابلیت مشاهده تاریخچه ورود کاربران

کاربران پرتال مشترکین

• امکان مشاهده لاگ کاربران پورتال مشترکین و ارتباط با مشتری