مدیریت ارتباط با مشتری CRM چیست؟
Customer Relationship Management یا مدیریت ارتباط با مشتریان در تعریف به معنای تمامی فرآیندها، تکنولوژی ها و منابع انسانی است که به جذب، توسعه و نگهداشت مشتریان کمک می کنند. مدیریت ارتباط با مشتری یعنی سرمایه گذاری بر روی مشتریان بالقوه و تبدیل آنان به مشتری بالفعل. این را به یاد داشته باشید که همه نمی‌توانند مشتری ما باشند. ما باید بر روی افراد بالقوه تمرکز کنیم. هیچوقت نیاز یک کودک 5 ساله، یک ماشین تمام اتوماتیک نخواهد بود.
ما از طریق CRM مشتری های خود و نیازهای آنان را خواهیم شناخت….
اتوماسیون بازاریابی و تبلیغات و ارتباط با مشتری
- امکان ارسال ایمیل و پیامک انبوه
- امکان ایجاد وب فرم و درج در وبسایت و یا ایمیل ها و…
- مدیریت کمپین های تبلیغاتی
- امکان مدیریت سرنخ های فروش از اولین ارتباط تا تبدیل شدن به مشتری بالفعل
- امکان تعریف کمپین های تبلیغاتی مختلف نمایشگاهی،محیطی و.
- قابلیت تعریف نوع کمپین مرتبط با مشتری و محصول
- قابلیت سفارشی سازی فرم های مرتبط با کمپین ها با فیلدها و مقادیر دلخواه
- تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی برای هر کمپین تبلیغاتی
- قابلیت ارسال کمپین های تبلیغاتی شامل ایمیل و پیامک
- امکان طراحی قالب های گرافیکی برای کمپین های ایمیلی و با قابلیت پشتیبانی از HTML
- قابلیت مشاهده تاریخچه فعالیت ها و بروز رسانی های مرتبط با هر کمپین
- قابلیت ثبت مخاطبین،سازمان ها و سرنخ های فروش در پرونده ی هر کمپین بطور مجزا
- امکان ایجاد رویداد و وظیفه برای کمپین ها و ثبت در پرونده همان کمپین با قابلیت ارجاع به کاربران و یا تیم های مختلف سازمان
- امکان ایجاد فرصت فروش مرتبط با هر کمپین بصورت مجزا
- امکان ثبت نتایج پیگیری های بعدی مرتبط با کمپین برای هر مشتری بصورت جداگانه وسازماندهی شده
- و…
اتوماسیون فروش
- مدیریت فرصت های فروش
- مدیریت سفارشات فروش
- مدیریت فرصت های فروش
- مدیریت قیف فروش
- ایجاد وظایف و رویدادهای مرتبط با فرایند فروش
- مدیریت حوزه ها و سهمیه بندی(مدیریت مناطق جغرافیایی)
- مدیریت قراردادهای مشتریان
- امکان ثبت فاکتور و پیش فاکتور به فرمت دارایی و یا سفارشی
- امکان ثبت و آرشیو پرونده مشتریان
- تعریف محصولات و ویژگی های آنها
- تعریف سرویس ها و خدمات
- تعریف پورسانت فروش برای هر محصول
- امکان تعریف چندین قیمت برای یک محصول با توجه به شرایط متفاوت فروش(دفترچه های قیمت)
- مدیریت سفارشات
- انبارداری و کنترل ورود و خروج کالاها
- محاسبه مالیات(فروش-حمل و نقل)
- تعریف تامین کنندگان/ فروشندگان
- امکان ایجاد یادآوری برای پیگیری های فروش
- امکان ارجاع سرنخ فروش به دیگر پرسنل
- امکان ارسال ایمیل و پیامک یادآوری جهت سررسید صورتحساب ها برای مشتریان و یا پرسنل امور مالی
- ساخت قالب pdf برای پیش فاکتورها و فاکتورها و سفارشات خرید
- و…
مدیریت پروژه
- امکان تعریف پروژه های داخلی سازمان و یا پروژه های مرتبط با مشتریان
- امکان تعریف وظایف پروژه و ارجاع به کاربران مختلف با قابلیت یادآوری به کاربران
- امکان فازبندی پروژه
- امکان تعریف نقاط عطف پروژه
- امکان الویت بندی پروژه
- قابلیت ثبت میزان پیشرفت پروژه
- امکان تعیین بودجه برای هر پروژه
- امکان مقایسه زمان پیش بینی شده با زمان پایان واقعی پروژه
- قابلیت ثبت اسناد مرتبط با پروژه
- امکان تعریف پروژه به تفکیک نوع آن(مطالعاتی، طراحی، اجرایی، پشتیبانی و…)
- امکان مشاهده گزارشات لحظه ای از روند کاری پروژه
- قابلیت ساخت فیلتر جهت مشاهده پروژه ها براساس موارد کلیدی و یا دلخواه
- امکان ثبت پروژه برای هر مشتری بصورت نامحدود
- امکان گرفتن کپی از یک پروژه جهت ساخت پروژه های مشابه
- امکان پیگیری وضعیت و نتیجه وظایف پروژه
- امکان اطلاع رسانی از روند پروژه و وضعیت آن بصورت لحظه ای به مشتری
- و…
اتوماسیون انبارداری
- تعریف موجودی انبار برای محصولات
- به روزرسانی خودکار موجودی انبار پس از صدور فاکتور
- امکان تعیین سقف سفارش مجدد برای محصولات
- امکان تعریف مسئول انبار برای هر محصول بصورت مجزا
- امکان تعریف واحد اندازه گیری برای هر محصول
- امکان ضمیمه تصویر کالا در پرونده محصول
- تعریف حساب معین برای هر محصول
مدیریت محصولات و سرویس ها
- قابلیت تعریف محصولات و سرویس ها با امکان دسته بندی
- امکان سفارشی سازی فرم مربوط به محصولات و سرویس ها با پارامترهای دلخواه
- امکان درج تاریخ شروع و پایان پشتیبانی برای هر محصول و سرویس بصورت مجزا
- امکان زمانبندی آغاز و پایان فروش هر محصول و سرویس بصورت مجزا
- قابلیت تعریف تامین کننده و تولید کننده هر محصول و سرویس بصورت مجزا
- امکان تعیین سقف سفارش مجدد برای محصولات و سرویس ها
- امکان تعریف مسئول انبار برای هر محصول و سرویس بصورت مجزا
- امکان ضمیمه تصویر کالا در پرونده محصول و سرویس
- امکان تعریف حساب معین برای هر محصول و سرویس
- قابلیت تعریف واحد های مختلف پولی با امکان تبدیل نرخ ارز برای هر محصول و سرویس بصورت مجزا
- قابلیت درج اسناد با تمامی فرمت ها در پرونده هر محصول و سرویس
- قابلیت مشاهده فاکتورها،پیش فاکتورها،سفارشات خرید،سفارشات فروش،فرصت های فروش مرتبط با هر محصول و سرویس
- امکان مشاهده سرنخ های فروش، مخاطبین و سازمان هایی که هر محصول و سرویس را درخواست داده اند بصورت مجزا
- تعریف پورسانت فروش برای هر محصول و سرویس
- امکان پکیج بندی محصولات با قابلیت درج محصولات پایه در پرونده محصول
- امکان ورودی و خروجی گرفتن اطلاعات از فایل اکسل
- قابلیت مشاهده تاریخچه ی هر محصول و سرویس و امکان گزارش گیری از محصولات و سرویس ها با پارامترهای دلخواه
مدیریت پرونده های فروش محصول برای تشخیص اصالت کالا
- امکان تعریف پرونده فروش برای هر محصول و سرویس بصورت مجزا جهت مدیریت گارانتی
- قابلیت سفارشی سازی فرم های مربوط به هر پرونده ی فروش
- امکان درج شماره قطعه هر محصول و با قابلیت پیگیری اصالت کالا توسط مشتری
- قابلیت دسته بندی پرونده های فروش
- امکان زمانبندی گارانتی محصول با قابلیت یادآوری توسط سیستم به کاربران
- قابلیت ثبت تیکت های مربوطه در پرونده فروش
- قابلیت گزارش گیری و مشاهده فعالیت های انجام شده توسط کاربران بر روی هر پرونده
مدیریت دفترچه های قیمت
- قابلیت تعریف دفاتر قیمت برای دسته بندی های مختلف مشتریان
- قابلیت درج قیمت های متنوع برای هر محصول و سرویس و مشتری بطور مجزا
- امکان تعریف پورسانت و تخفیف برای همکاران و نمایندگان
- قابلیت مشاهده تاریخچه ی فعالیت های انجام شده مرتبط با هر دفترچه
- امکان گزارش گیری از دفاتر قیمت با پارامترهای دلخواه
مدیریت تامین کنندگان
- قابلیت تعریف تامین کنندگان بصورت نامحدود و با امکان دسته بندی
- امکان سفارشی سازی فرم های مربوط به تامین کنندگان با پارامترهای دلخواه
- امکان ایجاد یک پرونده مجزا برای هر تامین کننده
- امکان درج محصولات مرتبط با هر تامین کننده در پرونده همان تامین کننده
- امکان ثبت سفارشات خرید مرتبط با تامین کننده در پرونده همان تامین کننده
- امکان ثبت ایمیل های دریافتی و ارسالی در پرونده هر تامین کننده
- امکان مشاهده تاریخچه فعالیت ها و گزارش گیری از تامین کنندگان با پارامترهای دلخواه
مدیریت سفارشات خرید
- امکان ایجاد سفارش خرید مرتبط با مخاطبین،انبار،سازمان ها و
- امکان سفارش سازی فرم های مرتبط با سفارشات خرید با پارامترها و مقادیر دلخواه
- امکان ایجاد کد رهگیری مرتبط با هر سفارش خرید
- امکان انتخاب تامین کنندگان مرتبط با هر سفارش خرید
- قابلیت تعریف روش حمل و نقل و انتخاب روش برای هر سفارش خرید بصورت مجزا
- امکان ارجاع سفارش خرید به واحدها و کاربران مختلف سیستم با قابلیت مشاهده تاییدیه ها
- قابلیت درج اسناد با تمامی فرمت ها برای هر سفارش خرید بطور مجزا و درج در پرونده همان سفارش خرید
- قابلیت ایجاد فعالیت و رویداد برای هر سفارش خرید بصورت مجزا و ارجاع امور با پرسنل و با امکان درج در پرونده سفارش خرید
- قابلیت مشاهده تاریخچه بروزرسانی ها و فعالیت های انجام شده و گزارش گیری از سفارشات با پارامترها و مقادیر دلخواه
اتوماسیون اداری
- کارتابل مجزا برای هر کاربر
- تقویم مجزا برای هر کاربر سیستم
- تقویم مشترک برای کلیه کاربران
- مدیریت رویدادها و وظایف
- مدیریت ایمیل ها
- مدیریت اسناد
- دفتر اندیکاتور
- امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای پرسنل
- داشبورد مدیریتی برای تمامی پرسنل براساس سطح دسترسی آنها
- تقویم و کارتابل پرسنل
- تقویم و کارتابل گروهی و مشترک
- امکان تعریف وظیفه در کارتابل پرسنل و پیگیری نتیجه آن
- آلارم اطلاع رسانی وظایف
- آلارم اطلاع رسانی رویداد ها
- امکان جستجو در فعالیت های تقویم بر اساس فیلترهای دلخواه مانند تاریخ آغاز و پایان، مسئول مربوطه، نوع وظیفه یا رویداد و
- ارتباط داخلی پرسنل از طریق یادداشت و چت
- اتصال ایمیل به نرم افزار و دسترسی به ایمیل های دریافتی و ارسال ایمیل بدون ورود به ایمیل شخصی
- ارسال پیغام بر روی تابلو اعلانات سیستم
- ثبت و سازماندهی مکاتبات اداری(دفتر اندیکاتور)
- پیگیری آخرین اخبار سایت های مرتبط با فعالیت خود در سیستم
- طراحی فرم های مورد نیاز خود در سیستم
- تغییر فرم های موجود در سیستم با توجه به نیازهای مجموعه
- امکان پیگیری امور حتی خارج از ساعت کاری و محیط کار
- امکان تعریف و اجرای فرایندهای متنوع و مختص به هر مجموعه بصورت اتوماتیک
- امکان پشتیبان گیری از تمامی اطلاعات بصورت برنامه ریزی شده و کاملا اتوماتیک
- ساخت گزارشات نموداری و آماری از بخش های مختلف سیستم
مدیریت تقویم مشترک
- امکان ثبت رویداد و وظیفه برای تمامی پرسنل و نمایش در تقویم مشترک
- قابلیت تعریف یادآوری برای پرسنل و برای هر رکورد بصورت مجزا
- امکان گزارش گیری از رویدادهای مشترک
مدیریت تقویم خصوصی
- امکان مشاهده وظائف و رویدادهای مرتبط با کاربر بصورت روزانه،هفتگی و ماهانه
- قابلیت sync تقویم گوگل با تقویم کاربر و انتقال رکوردها به تقویم نرم افزار
- امکان ثبت رویداد و وظیفه با قابلیت ارسال یادآوری
- امکان گزارش گیری از فعالیت های انجام شده بر روی هر رویداد و وظیفه
مدیریت رویدادها
- قابلیت ایجاد رویداد برای پرسنل و گروههای کاربری با امکان دسته بندی
- امکان سفارشی سازی فرم های مربوط به رویدادها با مقادیر دلخواه
- امکان زمانبندی شروع و پایان هر رویداد
- امکان دعوت از کاربران برای هر رویداد و با قابلیت ارسال یادآوری
- امکان ایجاد رویداد مرتبط با مشتریان،پروژه ها،سازمان و و درج در پرونده هر کدام از آن ها
- قابلیت ایجاد تکرار و یادآوری هر رویداد بصورت زمانبندی شده
- امکان گزارش گیری از هر رویداد بصورت مجزا و با قابلیت مشاهده عملیاتهای انجام شده توسط کاربران بر روی هر رکورد
مدیریت وظایف
- امکان ثبت وظیفه برای کاربران و گروههای کاربری با قابلیت دسته بندی
- امکان سفارشی سازی فرم های مربوط به وظایف با مقادیر و پارامترهای دلخواه
- قابلیت زمانبندی شروع و سررسید وظایف
- قابلیت اولویت بندی وظایف
- قابلیت تعریف یادآوری و دوره تکرار برای هر وظیفه
- قابلیت درج وظایف مرتبط با هر پرونده (مشتریان،پروژه ها،فاکتورها و )در همان پرونده
- قابلیت مشاهده عملیات های انجام شده توسط پرسنل بر روی هر وظیفه بصورت مجزا
- امکان گزارش گیری از وظایف با مقادیر و پارامترهای دلخواه
مدیریت ایمیل
- اتصال ایمیل به نرم افزار و دسترسی به ایمیل های دریافتی و ارسال ایمیل بدون ورود به ایمیل شخصی
- امکان ذخیره سازی ایمیل های ارسالی و دریافتی در پرونده،مخاطبین،سرنخ های فروش،سازمان ها،تامین کنندگان و
- نشانگر ایمیل های خوانده نشده
- قابلیت مشاهده وضعیت ایمیل ها(باز شده و یا نشده)
- قابلیت ساخت پوشه برای ایمیل ها
- قابلیت ساخت قالب های متنوع برای ارسال های گوناگون و برای بخش های مختلف سازمان بصورت نامحدود
- امکان ارسال انبوه ایمیل برای کمپین ها و یا اطلاع رسانی به مشتریان،تامین کنندگان و
- مبدل ایمیل جهت اسکن ایمیل ها و افزودن گردش کار برای هر ایمیل با قابلیت افزودن SSL و
سیستم مدیریت اسناد
- امکان درج اسناد با تمامی فرمت ها در سیستم
- قابلیت پوشه بندی و کد بندی اسناد
- امکان ضمیمه کردن سند مربوط به هر بخش از سیستم و یا مربوط به مشتریان در پرونده همان بخش
- قابلیت ارجاع اسناد به کاربران مختلف و یا گروههای مختلف سازمان
- قابلیت مشاهده لاگ هر سند بصورت مجزا و با امکان مشاهده تاریخچه بروز رسانی و عملیات انجام شده توسط پرسنل بر روی هر سند
دفتر اندیکاتور در ارتباط با مشتری
- امکان درج نامه های دریافتی و ارسالی
- قابلیت شماره بندی و دسته بندی نامه ها
- امکان ارجاع نامه توسط کاربران به بخش ها و کاربران مختلف
- امکان درج فایل پیوست برای هر نامه
- امکان مشاهده تاریخچه هر نامه و عملیات های انجام شده برای هر نامه توسط کاربران
مدیریت ارجاعات
- امکان ارجاع تمامی داده های سیستم به کاربران یا گروههای کاربری مانند تیم فروش
چت سازمانی
- امکان ارتباط کاربران سیستم از طریق چت داخل سیستم
- امکان ایجاد چت روم های مختلف برای بخش های مختلف سازمان
ابزارهای مالی
- صدور پیش فاکتور و فاکتور به فرمت اداره دارایی
- امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور ضمن حفظ پیش فاکتور
- امکان در نظر گرفت تخفیف بر روی هر یک از موارد فاکتور و یا کل فاکتور
- امکان در نظر گرفت مالیات های فروش، ارزش افزوده، خدمات و حمل و نقل
- دارای بخش توضیحات در پیش فاکتورها و فاکتور با امکان قرارگیری متن پیش فرض در آن
- گزارش گیری لحظه ای و به روز از پیش فاکتورها و فاکتور ها بر اساس وضعیت و تاریخ سر رسید
- تفکیک صادر کننده پیش فاکتورها و فاکتور از مسئول پیگیری آن
- ثبت تمامی پیش فاکتورها و فاکتور ها در پرونده مشتریان
- تعریف پورسانت فروش برای هر محصول۱۵٫ طبقه بندی محصولات
- امکان استفاده از واحدهای پولی مختلف
- ثبت دریافت ها و پرداخت ها با امکان اتصال به فاکتور مشتریان
- ثبت اسناد مالی
- امکان پیگیری صورتحساب ها
- گزارشات مالی
مدیریت هزینه ها
- ایجاد، ویرایش و حذف هزینه ها و هزینه های دوره ای
- بررسی فاکتورهای هزینه بصورت ماهیانه و بر اساس دسته بندی یا تاریخ
- متصل کردن یک حساب و پرداخت کننده با یک حساب بصورت اختیاری
- جستجوی فاکتور هزینه ها
مدیریت درآمد ها
- ایجاد، ویرایش و حذف درآمد ها و درآمدهای دوره ای
- متصل کردن یک حساب به درآمد بصورت اختیاری
بودجه و دسته بندی ها
- ایجاد، ویرایش و حذف دسته بندی هزینه ها و زیرگروه ها
- تنظیم بودجه و پیگیری هزینه ها در سطح دسته بندی ها و زیر گروه ها
- دسته بندی اسناد
- طبقه بندی مخارج بصورت ثابت، متغیر و اختیاری و محاسبه درآمد قابل تصرف
حساب ها
- پشتیبانی برای حساب ها مانند صدور و دریافت چک، پس انداز، اعتبار، بدهی ، وجه نقد و …
- متصل کردن ورودی های هزینه و درآمد خود با حسابتان و پیگیری دقیق مانده حساب
- مشاهده معاملات، و انجام تراکنش بین حساب ها
مدیریت فاکتورها
- ایجاد، ویرایش و حذف فاکتورها و فاکتورهای دوره ای
- پشتیبانی از پرداخت کنندگان و پیگیری پرداخت ها از طریق پرداخت کننده
- ایجاد فاکتور برای مبالغ پرداختی ، مخارج و یا به عنوان تراکنش ( جلوگیری از محاسبه دوباره مخارج شما)
- یادآوری فاکتورها
خدمات پس از فروش
- ارتباط داخلی پرسنل از طریق یادداشت و چت داخلی جهت هماهنگی
- ارتباط با مشتری از طریق تیکت
- تعریف مدت زمان پشتیبانی
- تعریف بازه زمانی و تاریخ جهت گارانتی محصولات
- امکان ثبت قراردادهای خدمات در پرونده مشتریان
- مدیریت فعالیت های پرسنل
- تعریف وظیفه در کارتابل پرسنل با امکان یادآوری و گزارشگیر
- امکان ارسال و دریافت پیامک
- امکان ارسال و دریافت ایمیل
- پاپ آپ اطلاع رسانی
- امکان فیلترینگ مشتریان
- ثبت اسناد مرتبط در پرونده مشتری و یا در پوشه مربوطه
- امکان تعریف پروژه های پشتیبانی
- امکان ساخت وب فرم
- و…
مدیریت ارتباط با مشتری
پرونده مخاطبین
- دارای اپلیکیشن موبایل
- قابلیت تعریف سطوح دسترسی به پرونده مشتریان
- امکان ثبت مخاطبین حقیقی و حقوقی با قابلیت دسته بندی
- قابلیت ثبت مخاطبین مرتبط با یک سازمان
- امکان ساخت فیلترهای مختلف برای مشتریان
- امکان ورود و خروج اطلاعات مشتریان ازطریق فایل اکسل
- امکان حذف و ویرایش تکی و گروهی
- امکان سفارشی سازی فرم اطلاعات مشتریان
- قابلیت ثبت رویداد و وظیفه مرتبط با مخاطب و ثبت در پرونده با امکان ارجاع امور به پرسنل
- امکان درج یادداشت برای هر مخاطب و درج در پرونده ی ایشان
- امکان ارسال ایمیل و پیامک بصورت تکی و گروهی و نیز ثبت آن در پرونده مخاطبین
- امکان ثبت فایل صوتی مکالمات مرتبط با هر مشتری در پرونده همان مشتری
- امکان ایجاد فاکتور و پیش فاکتور
- امکان ثبت دریافت ها و پرداختهای مرتبط با مشتری
- امکان ثبت اسناد با کلیه فرمت ها در پرونده مخاطبین
- امکان ثبت قراردادهای مرتبط با مخاطب در پرونده ایشان
- امکان ثبت و آرشیو ایمیل ها و پیامک های ارسالی و دریافتی در پرونده مخاطب
- امکان تعریف پروژه برای هر مخاطب و ثبت در پرونده او
- امکان تفکیک مخاطبین حقیقی و حقوقی و ایجاد ارتباط میان آنها
- امکان مشاهده تاریخچه فعالیت های انجام شده توسط کاربران بر روی هر پرونده
- امکان ثبت مکالمات انجام شده با مشتری شامل جزئیات تماس،کاربر پاسخگو،زمان تماس،فایل ضبط مکالمه و…در پر.نده ی مشتری
- قابلیت گزارش گیری از مخاطبین با مقادیر و پارامترهای دلخواه
پرتال مشتریان
- مشاهده پرونده خرید محصولات توسط مشتری
- اطلاع رسانی زمان پشتیبانی یا گارانتی محصولات خریداری شده توسط مشتری به او
- پرسش و پاسخ های متداول
- مشاهده پروژه ها و وضعیت آنها توسط مشتری
- مشاهده فازهای پروژه و اطلاع از میزان پیشرفت آن توسط مشتری
- برقراری ارتباط با مشتری از طریق تیکت
- امکان اولویت بندی تیکت ها از نظر درجه اهمیت
- امکان تفکیک تیکت های باز، در حال انجام، در انتظار پاسخ و بسته شده
- امکان انتخاب محصول مرتبط با درخواست در تیکت از لیست محصولات
- مشاهده آنلاین صورتحساب ها توسط مشتری
تقویم پورتال
امکان انتخاب بین سه تقویم سیستم هنگام ورود به پورتال:
- شمسی
- قمری
- میلادی
جزئیات
امکان نمایش جزئیات در قست اختیارات من:
- نمایش تاریخ آخرین ورود به پورتال
- نمایش مشاهده تاریخ شروع پشتیبانی
- نمایش مشاهده تاریخ پایان پشتیبانی
- تغییر کلمه عبور پورتال مشتریان
زبان پورتال
امکان انتخاب زبان برای سیستم هنگام ورود به پورتال:
- فارسی
- انگلیسی
- و…
پل های ارتباطی
- اتصال به ایمیل جهت ارسال و دریافت ایمیل از طریق نرم افزار و ضمیمه کردن ایمیل ها به پرونده مشتریان
- امکان ارسال ایمیل بصورت تکی، گروهی و یا برنامه ریزی شده و اتوماتیک
- امکان طراحی و استفاده از انواع قالب های ایمیل
- اتصال به پنل پیامک جهت ارسال و دریافت پیامک
- امکان ارسال پیامک بصورت تکی، گروهی و یا برنامه ریزی شده و اتوماتیک
- اتصال به فکس با امکان ارسال و دریافت فکس از طریق نرم افزار
- اتصال به سیستم تلفنی Asterisk، Elastix، FreePBX، Vicidial، Xivo، Fonality، Asterisknow
- اتصال به مرکز تماس تلفنی مبتنی بر استریسک نظیر Zyco، YeaStar و غیره Elastix
- اتصال به سیستم تلفنی فری سوییچ (FreeSwitch)
- اتصال به سانترال پاناسونیک
- اتصال به سیستم های تلفنی آنالوگ
- امکان ضمیمه فایل صوتی مکالمه به پرونده مشتری
- امکان اتصال به شبکه های اجتماعی
- و…
یکپارچه سازی سیستم تلفنی VOIP
استفاده بهینه از یک سیستم تلفن قدرتمند به همراه ابزارهای CRM می توانید کسب و کار تان را به شیوه های مختلف ارتقاء دهید. شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ به ابزارهای پایه ای برای مدیریت کسب و کار و رشد ارتباطات مشتری نیاز دارند. سیستم های تلفن، نرم افزار های مناسب در سیستم های کامپیوتر و ابزارهای کارآمد، کسب و کار شما را به موفقیت می رسانند. به دلیل مقرون به صرفه بودن، مدیریت آسان و قابلیت های دیجیتال، روند استفاده از سیستم های تلفنی مانند VOIP رو به افزایش می باشد. مزیت دیگر یک سیستم تلفنی خوب مانند ویپ این است که اغلب این سیستم ها می توانند با سایر ابزارهای کارآمد دیگر مانند ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه سازی شوند.
برخی از ویژگی های یکپارچه سازی سیستم تلفن با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری:
- قابلیت نصب بر روی ویندوز، لینوکس و مک
- مبتنی بر AMI جهت تسهیل در ارتباطات
- عدم نیاز به انجام تغییرات در Dial Plan استریسک و AGI نویسی
- قابلیت اتصال به بیش از چند سرور استریسک به صورت همزمان
- عدم محدویت در تعددا کاربران
- پاپ آپ تماس های ورودی و خروجی با جزئیاتی مانند نام، نام حساب ها، مدت زمان تماس و وضعیت تماس
- گزینه های ایجاد حساب، سرنخ، وظیفه، قطع تماس، انتقال تماس و
- نمایش یادداشت های قبلی در پاپ آپ تماس
- ضبط مکالمات در نرم افزار برای هر تماس
- ذخیره یادداشت ها و مکالمات توسط کاربر
- نمایش اطلاعات شخص تماس گیرنده قبل از پاسخگویی
- امکان ثبت خودکار تماس ها در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری به همراه اطلاعات زمان، تاریخ و مدت زمان تماس
- نمایش تماس های ورودی، خروجی و بی پاسخ در نرم افزار
- جستجو کامل در مدیریت ارتباط با مشتری از طریق نرم افزار
- امکان نمایش نام تماس گیرنده بر روی آی پی فون، سافت فون
- تماس خودکار با مشتریان تنها با یک کلیک در نرم افزار بدون نیاز به شماره گیری از طریق تلفن
- گزارش های تماس با جزئیات کامل
- نمایش هشدار تماس بر روی دسکتاپ
ویژگیهای ماژول اتصال به سانترال پاناسونیک
- امکان بازکردن کارتابل مشتری،سرنخ،سازمان،تامین کننده تنها با کلیک بر روی پنجره popup
- امکان ثبت مشتریان ناشناس با کلیک بر روی پنجره popup
- امکان گزارش گیری از تماس های خطوط داخلی با قابلیت تعیین زمانبندی
- امکان گزارش گیری از تماس های خطوط شهری با قابلیت تعیین زمانبندی
- امکان ایجاد صورتحساب برای هر کدام از خطوط داخلی با قابلیت تعریف زمان شروع و پایان
- امکان ایجاد صورتحساب برای هر کدام از شماره های مختص به مخاطبان با قابلیت تعریف زمان شروع و پایان
توسعه، امنیت و یکپارچه سازی
کدینگ رکوردها
- امکان ایجاد کدینگ رکوردها مانند فاکتورها،سفارشات خرید و فروش و بصورت سفارشی
روابط موجود میان فهرست های انتخابی
- قابلیت مرتبط ساختن محتوا یک فهرست انتخابی با فهرست انتخابی دیگر
- قابلیت کنترل مقادیر فهرست انتخابی توسط موارد انتخاب شده در فهرست انتخابی دیگر
رنگ بندی فعالیت ها
- قابلیت رنگبندی فعالیت ها در تقویم برای دسترسی و سطح بندی فعالیت ها
- امکان انتخاب رنگ دلخواه برای هر نوع از فعالیت ها از پالت رنگ
معادل یابی فیلدها
- قابلیت فعال سازی در سرنخ های فروش برای تبدیل به مخاطب و سازمان تنها با یک کلیک
- قابلیت تصمیم گیری راجع به اطلاعات ذخیره شده بهنگام تبدیل سرنخ فروش به فرصت فروش
- قابلیت حذف یا انتقال محتوا فیلدها به فیلدهای سفارشی مخاطبین ، سازمان ها و فرصت های فروش
- قابلیت لینک کردن فیلدهای سفارشی در سرنخ به مخاطب ،سازمان و فرصت فروش
بلوک های پویا
- قابلیت نمایش یا عدم نمایش بلاک ها را براساس انتخاب رکود در فهرست انتخابی
- قابلیت کنترل نمایش یا مخفی سازی بلاک ها
جدول های بلوکی (شبیه ساز اکسل)
- قابلیت ایجاد بلاک هایی با نوع اکسل به همراه ستون و ردیف های نامحدود
- قابلیت ایجاد بلاک ها با نوع فیلد مجزا و جداگانه
- عدم محدودیت برای اضافه کردن بلاک و یا فیلد
- عدم محدودیت برای ویرایش فیلدها
- نمایش و ویرایش در حالت خلاصه مشخصات و نمایش اطلاعات بصورت کامل
ماژول ساز
- قابلیت ایجاد ماژول مانند(مرخصی،لیست اموال،پرسشنامه و)بدون نیاز به برنامه نویسی و بصورت ویزاردی
- امکان ایجاد گردش کار بر روی ماژول ها
- قابلیت تنظیم محتوا ونمایش ساختار ماژول های موجود در سیستم
- قابلیت فعال یا غیر فعال کردن ماژول های موجود
- قابلیت دسترسی به تنظیمات ماژول از قبیل: ویرایش فیلد،ویرایش وتنظیم گردش کار،ویرایش مقادیر فهرست انتخابی،ترتیب شماره گذاری و
- قابلیت دسترسی به فروشگاه ماژول و امکان نصب افزونه ها از فروشگاه ماژول
- قابلیت نصب ماژول از طریق فایل زیپ
تاریخچه بروزرسانی ها
- قابلیت تعریف نمایش و یا عدم نمایش تاریخچه های بروزرسانی در پرونده های مشتریان،قراردادها،پروژه ها و
تهیه نسخه پشتیبان
- امکان تهیه نسخه پشتیبان بصورت زمانبندی شده و خودکار در ارتباط با مشتری
سپر امنیتی
- امکان جلوگیری از هک شدن سیستم
- امکان گزارشگیری از حملات انجام شده به سیستم
- قابلیت تعریف لیست سیاه
ورود دو مرحله ای
- قابلیت ارسال رمز دوم ورود به کاربران از طریق ایمیل،پیامک و یا نرم افزار موبایل احراز هویت
- پشتیبانی از نرم افزارهای احراز هویت برای اندروید،ios،windows phone،blackberry
- امنیت بیشتر سیستم حتی در مواقعی که شخص غیر مجاز نام کاربری و رمز ورود به سیستم را بداند
- تعویض رمز دوم بصورت خودکار و هر ۳۰ ثانیه یکبار
- قابلیت تعریف طول و تعداد کاراکترهای رمز دوم
اهراز هویت LDAP
- پشتیبانی از احراز هویت LDAP و اتصال به اکتیو دایرکتوری
ویرایشگر htaccess
- امکان تغییر تنظیمات سرور سی آر ام از طریق فایل
ابزارهای یکپارچه سازی
- دارا بودن وب سرویس جهت اتصال به سایر نرم افزارها مانند حسابداری
- سازگاری با تمامی نسخه های asterisk تا ورژن ۱۳
- سازگاری با تمامی نسخه های سانترال های پاناسونیک
- سازگاری با تمامی اپراتورهای ارائه دهنده پنل پیامک
- سازگاری با fax.ir
- سازگاری با فکس دیجیتال
- افزونه outlook
- قابلیت اتصال به prestashop,woocommerce,magento
- قابلیت یکپارچگی با ایمیل
- و…
توسعه و سفارشی سازی
برخی از ویژگی های توسعه و سفارشی سازی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری:
- وجود ماژول های متنوع برای کاربری های مختلف
- معماری MVC و دارا بودن وب سرویس جهت توسعه توسط برنامه نویسان
- در دسترس بودن مستندات برنامه نویسی نرم افزار
- سیستم ماژول ساز بصورت ویزاردی و با امکان تولید ماژول بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
- و قابلیت ها و امکاناتی که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.
- امکان سفارشی سازی کلیه فرم های موجود در سیستم
- امکان سفارشی سازی منو ها
- امکان ویرایش فایل های زبان سیستم
- امکان سفارشی سازی فهرست های انتخابی
- امکان سفارشی سازی فرآیندهای سازمانی
- و قابلیت ها و امکاناتی که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.
مدیریت فرم ها
- امکان سفارشی سازی کلیه فرم های سیستم با فیلدهای دلخواه
- امکان تعیین فیلدهای اجباری و اختیاری
- قابلیت افزودن بلوک های سفارشی
- قابلیت تعریف فیلدهای جدید(متنی،ایمیل،شماره،تاریخ و)
- قابلیت تعریف طول کاراکتر برای هر فیلد
ویرایشگر منوها
- قابلیت تعریف نمایش و یا عدم نمایش منوهای سیستم با قابلیت تعریف سطح دسترسی برای گروههای کاربری به هر کدام از منوها و ماژول های سیستم
وب سرویس ( API )
- ارائه وب سرویس جهت اتصال به سایر نرم افزارها
ویرایشگر فهرست های انتخابی
- قابلیت تعریف مقادیر فهرست انتخابی برای تمام فیلدها و ماژول های سیستم
- قابلیت تغییر نام و یا حذف مقادیر فعلی فهرست انتخابی
- قابلیت تعریف حق دسترسی برای نقش ها بر روی مقادیر فهرست انتخابی
- قابلیت تعویض موقعیت مقادیر فهرست های انتخابی
بروزرسانی ماژول های مرتبط
- قابلیت به روز رسانی فیلد لیست انتخابی ماژول های مرتبط
- عدم به روز رسانی فیلدها برای کاربرانی که دسترسی خواندن و نوشتن ندارند
ایجاد کننده فیلد مرتبط
- قابلیت ایجاد فیلد رابط میان دو ماژول نرم افزار
- قابلیت ایجاد فهرست مرتبط جدیدی برای نمایش ارتباط ماژول ها
ویرایشگر ایجاد سریع
- قابلیت ایجاد یک رکورد جدید در کمترین زمان ممکن
امکان ساخت فیلترهای جدید در ماژول ها
- امکان ایجاد فیلترهای جدید در ماژول های سیستم مانند سرنخ های فروش،مخاطبین،فاکتورها و
امنیت نرم افزار
ویژگی های امنیتی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری :
- افزونه های امنیتی برای جلوگیری از حملات ddos،SQL Injection، اسپم و پروکسی
- افزونه های امنیتی برای جلوگیری از ورود غیر مجاز (BruteForce)
- قابلیت ارسال رمز دوم ورود به کاربران از طریق ایمیل،پیامک و یا نرم افزار موبایل احراز هویت
- پشتیبانی از نرم افزارهای احراز هویت برای اندروید،ios،windows phone،blackberry
- امنیت بیشتر سیستم حتی در مواقعی که یک ربات و یا هکر رمز ورود شما به سیستم را بداند
- سپر امنیتی جهت جلوگیری از هک شدن سیستم
- پشتیبانی از احراز هویت LDAP و اتصال به اکتیو دایرکتوری
- امکان تهیه نسخه پشتیبان بصورت زمانبندی شده و خودکار
- امکان مشاهده و بازگردانی اطلاعاتی که توسط کاربران نرم افزار بصورت عمدا و یا سهوا پاک شده است
- امکان مشاهده دقیق لاگ هر رکورد و قابلیت ردیابی فعالیت های سیستم (Mod Tracker)
- افزونه های مدیریت کاربران پورتال مشترکین
- و امکات دیگری که در زیر به آن ها اشاره خواهیم کرد.
سطل بازیابی
- امکان مشاهده و بازگردانی اطلاعاتی که توسط کاربران نرم افزار بصورت عمدا و یا سهوا پاک شده است
ورود امن
- امکان تعریف دفعات مجاز دسترسی در صورت ورود اشتباه رمز عبور
- قابلیت تعریف مدت زمان مراجعه مجدد کاربر در صورت مسدود شدن حساب کاربر
- قابلیت تعریف لیست سیاه برای ورود به سیستم
- قابلیت ارسال اطلاعیه به مدیر و یا کاربران سیستم در صورت تلاش یک کاربر برای ورود غیر مجاز
- قابلیت مشاهده تاریخچه ورود کاربران
کاربران پرتال مشترکین
- امکان مشاهده لاگ کاربران پورتال مشترکین و ارتباط با مشتری